客户故事
只要能赚钱就做：投资组合多样化
客户Leo，医生
基本信息
在医疗行业工作了超过20年，并拥有自己的小生意。已经中年，孩子也成年了。
财务状况
并拥有自己的小生意，
房贷3000/month，
有车，无车贷。
消费习惯
没有存钱的习惯，
有闲钱就立刻投入市场，
如股票，基金，期权等。
需求
炒房，赚钱，
为退休做好准备。
概要
从还很年轻的时候，Leo 就意识到投资赚钱的重要性。股票，基金，期权等，都有所涉猎。他在2008年短暂使用过投资贷款，股市崩盘前及时退出。通过过去十几年的经验，他们认为靠自己学习在股票中很难赚钱。夫妻两人在2020年还购买了投资房，希望可以通过金融投资获得更多现金流和为退休做好准备。
困难
Leo已经进入中年，这也意味着他们需要考虑退休的问题。Leo 希望可以通过金融投资获得更多现金流，也希望能为退休做好准备。但是，Leo 在过去十几年,边学习边操作股票，并不是十分成功。所以倾向于寻求专业人士的建议。
解决
AI Financial 的投资顾问为 Leo 和伴侣制定了详细的投资计划，协助他们共同申请了60万投资贷款。
投资方向
Leo 夫妻俩对投资风险承受能力较强，经过协商，选择了包含高科技，U.S. Equity Index，和Global Health Care（Renaissance）等的综合配置。
2023年
到2023年，Leo的投资账户略有盈利，但二人并未选择取钱，而是决定把钱继续留在账户中，实现利滚利的收益。除了 AI Financial 为其管理的投资贷款和保本基金，目前二人还持有私募基金，ETF，楼花等多个投资产品。
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